Geçen hafta yapay zeka bağlantılı şirket hisselerinde görülen sert düşüşlerin ardından ABD piyasalarında dengelenme arayışı öne çıktı. ABD endeks vadeli kontratları yeni haftaya pozitif başlarken, yatırımcıların bu hafta açıklanacak şirket bilançolarına ilişkin beklentileri risk iştahını destekledi.
ABD piyasalarında gözler teknoloji şirketlerinin bilançolarında
Meta ve Tesla'nın çarşamba günü açıklayacağı finansal sonuçların yanı sıra dünya genelinde yayımlanacak ekim ayı öncü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri yakından takip edilecek. Analistler, ABD'de bu hafta piyasaların yönünü belirleyecek kritik bir ekonomik veri bulunmadığını, gelecek hafta ise Fed başta olmak üzere küresel merkez bankalarının faiz kararlarının öne çıkacağını belirtiyor.
Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek haftaki toplantısında politika faizini sabit tutması beklenirken, mevcut beklentiler aralık ayında 25 baz puanlık faiz artışına işaret ediyor. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi, geçen hafta yüzde 5,09 seviyesine gerilemesinin ardından yeni haftaya düşüş eğilimini koruyarak başladı ve yüzde 5,07 civarında işlem gördü. Dolar endeksi yüzde 0,1 düşüşle 101,7 seviyesine inerken, altının ons fiyatı yüzde 0,4 yükselişle 4 bin 183 dolara çıktı.
Orta Doğu'da diplomatik çözüm arayışlarının sürmesi petrol fiyatları üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturdu. Aralık vadeli Brent petrolün varil fiyatı haftaya yüzde 1,9 düşüşle 107,8 dolardan başladı. ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya-Ukrayna barış görüşmelerinde önemli ilerleme kaydedildiğine yönelik açıklamaları da jeopolitik gelişmelerin gündemdeki yerini korumasına neden oldu.
ABD borsalarında cuma günü S&P 500 endeksi yüzde 1,09, Nasdaq yüzde 2,15 ve Dow Jones yüzde 0,34 değer kaybetmişti. Yeni haftada vadeli kontratların pozitif seyretmesi, piyasalarda tepki alımlarının gündeme geldiğini gösterdi.
Avrupa piyasalarında Fransa kaynaklı riskler izleniyor
Avrupa borsalarında cuma günü yükselişler görülmesine karşın, hafta sonu Fransa'da yaşanan olaylar bölge piyasalarına yönelik endişeleri artırdı. Göstericilerin lüks mağazaları hedef alması ve çiftçilerin olaylara katılması, perakende ticaret, tarımsal üretim ve ekonomik aktivite açısından risk oluşturdu.
Analistler, lüks tüketim markalarının mağazalarına yönelik saldırıların ilgili şirketlerin hisselerini olumsuz etkileyebileceğini belirtiyor. Tarımsal üretimde yaşanabilecek aksaklıkların gıda fiyatlarını artırabileceği, olayların yol açtığı hasarın ise kamu maliyesi üzerinde ek yük oluşturabileceği değerlendiriliyor. Bu hafta Avrupa genelinde açıklanacak sektörel PMI verileri ekonomik görünüm açısından önem taşıyor. Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın çarşamba günü Almanya'da katılacağı etkinlikte yapacağı açıklamalar da yatırımcıların gündeminde olacak.
Cuma günü İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,38, İtalya'da FTSE MIB 30 yüzde 0,93, Fransa'da CAC 40 yüzde 0,28 ve Almanya'da DAX 40 yüzde 0,95 yükseldi. Buna karşın Avrupa endeks vadeli kontratları yeni haftaya negatif başladı.
Asya borsalarında Çin verileri ekonomik endişeleri hafifletti
Asya piyasalarında Japonya hariç genel olarak pozitif bir görünüm öne çıktı. Çin'de açıklanan üçüncü çeyrek büyüme verisinin beklentileri aşması, ülke ekonomisine ilişkin endişeleri bir miktar azalttı.
Çin ekonomisi üçüncü çeyrekte yıllık bazda yüzde 4,5 büyüdü. Eylül ayında perakende satışlar yüzde 1,1, sanayi üretimi ise yüzde 5,5 artış kaydetti. Veriler, ekonomik faaliyetlerde toparlanmaya işaret ederken büyüme hedeflerine ulaşmak için daha kapsamlı teşvik uygulanması yönündeki baskıyı da hafifletti.
Japonya'da ise Başbakan Takaichi Sanae'nin yenin zayıflamasıyla yükselen faizler konusunda hükümetin sorumlu olmadığını söylemesi sonrasında Nikkei 225 endeksi geriledi. Kapanışa yakın işlemlerde Nikkei 225 yüzde 0,7 düşerken, Güney Kore'de Kospi yüzde 0,8 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,7 yükseldi. Hong Kong borsası ise tatil nedeniyle kapalı kaldı.
Borsa İstanbul'da gözler TCMB'nin faiz kararında
Yurt içinde yatırımcıların odağında perşembe günü açıklanacak TCMB faiz kararı bulunuyor. AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, Merkez Bankasının ekim ayında politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 36'ya çekmesini bekliyor. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, cuma günü satış ağırlıklı bir seyir izleyerek yüzde 2,89 değer kaybetti ve 11.721,72 puandan kapandı. VİOP'ta BIST 30 endeksine dayalı ekim vadeli kontrat da akşam seansında normal seans kapanışına göre yüzde 0,74 geriledi.
Dolar/TL cuma gününü 49,1280 seviyesinden tamamlarken, yeni haftanın açılışında yüzde 0,1 yükselişle 49,1600 seviyesinde işlem gördü. Analistler, TCMB'nin faiz kararının yanı sıra kısa vadeli dış borç istatistiklerinin de yurt içi piyasalar tarafından izleneceğini belirtiyor. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.600 ve 11.500 puan seviyeleri destek, 11.900 ve 12.000 puan seviyeleri ise direnç olarak öne çıkıyor.
Piyasalarda bugün Türkiye'de saat 10.00'da açıklanacak ağustos ayı kısa vadeli dış borç istatistikleri takip edilecek. Yurt dışında ise veri gündeminin sakin olması bekleniyor.
